电子烟观察:国内市场萎缩,出海数据喜人

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2023年4月8日 评论 444

电子烟观察:国内市场萎缩,出海数据喜人 据海关统计,2022年,深圳市出口电子烟460.9亿元,占全国出口总值的68.3%。今年前2个月,深圳市出口电子烟71亿元,同比(下同)增长38.9%,占全国电子烟出口总值的66.9%,继续保持全国最大电子烟出口城市地位。

深圳市电子烟出口主要特点有:

一是绝大部分为民营企业以一般贸易方式出口。

前2个月,深圳市民营企业出口60.9亿元,增长42%,占同期深圳市电子烟出口总值的85.8%。同期,以一般贸易方式出口65.3亿元,增长40.5%,占92.1%。

二是主要销往欧美等主流消费市场,对美国出口占比下降。

前2个月,深圳市对美国出口22.9亿元,下降20.1%,占同期深圳市电子烟出口总值的32.3%,美国依然是深圳市电子烟出口最大市场,但占比较2022年下降5.8个百分点。

同期,对欧盟、英国和俄罗斯出口分别增长1.9倍、90%和2.7倍,合计占40.9%。

此外,对东盟(即东南亚国家联盟)出口4.2亿元,增长1.3倍,占6%。

2023年前两个月

深圳市电子烟出口主要市场情况表

电子烟观察:国内市场萎缩,出海数据喜人

单位:亿元人民币,%,%

全球市场篇

一、电子烟的市场规模&增量空间

·全球电子烟市场规模有望破亿,美国市场份额及渗透率遥领先

《2022年电子烟产业出口蓝皮书》发布数据显示,2022年全球电子烟市场规模预计将超过1080亿美元。北美地区以超4096的份额主导全球电子烟市场,其次为欧洲、俄罗斯。

市场渗透率方面,2022年全球电子烟渗透率预计达7.3%,其中美国渗透率全球领先,预计将达30%,

英国次之,为27.6%,欧洲市场以法国和意大利为首,分别为17.5%和11.5%。

·电子烟全球市场规模年复合增长率30%,充电式电子烟是美国市场主流

根据grandview research的调研数据,预计在2022年-2030年年间,电子烟全球市场规模年复合增长率将达到30%。在美国市场,若将电子烟分为一次性电子烟(disposable)、充电式电子烟(rechargeable)以及传统式电子烟(modular device)三类,则以充电式电子烟及传统式电子烟销售量居多:

·HNB 市场扩容空间大,日韩欧洲占比领跑全球

HNB(加热不燃烧)品类包括固体电子烟和加热卷烟。较电子雾化品类而言,HNB的全球市场渗透率较低,2020年测算数据仅为2.496。根据欧睿数据,2021年全球HNB市场规模达262.3亿美元,基于此,华安证券预测,2030年全球HNB市场规模将达1639亿美元,渗透率将上升至14.296,未来增长潜力强劲。按市场划分,日本在全球HNB市场占比最高,达43%,韩国、东欧和西欧市场也是主要市场,份额占比分别为8%、21%和20%,整体发展空间广阔。

二、电子烟的市场趋势&消费者画像

·封闭式电子烟目前是全球市场主流,一次性小烟是良好起步选择

封闭式电子烟(电子烟换弹小烟、一次性电子烟)日前是全球市场主流。一次性电子烟在产品形态和使用习惯上与传统香烟更相近,对于消费者而言初始成本也低,市场接受度较高。如今推出大口数一次性电子烟的企业不断增多,对于新小品牌而言,一次性电子烟产品可玩花样较多,产品优化方向包括增加口数、外形仿真或美化等,在性价比优势的助推下,其引流效果也更好。而对于“老烟民”来说,充电式换弹电子烟会是更划算的选择,因而市场需求保持稳速增长。

·一次性电子烟在美未完全受口味限制

现今各国对调味电子烟开始管控和禁售,2020年美国FDA也发布了电子烟行业指南,市面上的水果口味等调味电子烟开始减少,烟草口味需求增加。许多电子烟品牌“钻空子”推出使用合成尼古丁的一次性电子烟产品,以“逃脱”电子烟口味禁令的监管,推动全美一次性电子烟产品销量高涨,在两年间(2019年8月-2021年7月)增长率达300%。但2022年3月颁布的FDA新法案已修补了漏洞,合成尼古丁产品上市前需申请PMTA,一次性电子烟的监管也将逐步加强。

·电子烟口味为消费者购物决策关键,各国消费者需求各异

对于电子烟消费者而言,他们在选购时更注重电子烟的口味选择,其次是性价比和抽吸体验。烟油口味主要分为高冰高甜、中冰中甜和低冰低甜,各国消费受众的需求习惯有所差异,国内主流口味是低冰低甜,美国消费者则喜欢中冰中甜或高冰高甜,奶香味需求多,马来西亚的受众更青睐高冰口味。

weinxin
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